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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍉🍒👡，红利底仓+小盘成长哑铃配置👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙😡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏🧅👝🥬🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥑👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦👠💗🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯🧅🥭💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒💖🥦💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🎒💖🩳，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💯👿👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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《金融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官🍎👠，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔🎒。

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本(ben)週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行(xing)指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年(nian)以來(lái)纍(léi)計(jì)上(shang)漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其(qi)昰(shì)(shi)最近兩(liǎng)年(nian)，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指(zhi)數2024年以來(lai)纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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1、展望未来，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许认为，保险资(zi)管公(gong)司将进一步拓展业务范围，实现业务多元(yuan)化和专业化(hua)发展(zhan)。一方面，通过发展(zhan)资管(guan)业务、资(zi)产支持业务、投顾(gu)和财顾业务等多元化业务类型，提升收入来源和市场影(ying)响力(li)；另一方面，通过专(zhuan)业(ye)化发展路径，在细分市场中(zhong)寻求突破(po)，提升核心竞争力。

2、报告显示，2025年截至6月(yue)8日，中国企业对外授权(quan)交易(yi)首付款已超过25亿(yi)美元(yuan)，总金(jin)额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内(nei)称为(wei)中国生物技术的“DeepSeek时刻(ke)”，反(fan)映出中国创新药在全球(qiu)价值链中地位的根本性提升(sheng)。