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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👠💖👿、欧洲延缓停售油车💯👚🥥💌，标志着产品力正替代产品形式👛💘😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝💔🩳🤍，以及AI智能化领域的追赶🍊💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🍌💗。

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1、4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后👜，成都先导将成为海纳医药的控股股东💝💘。

2、秦安股份(fen)：公(gong)司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买安徽亦高光电科(ke)技有限责任公(gong)司99%股份，同(tong)时公司拟发行股份(fen)募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日(ri)。