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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技(ji)術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特(te)新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比(bi)重達(dá)42.3%，全社會(huì)(hui)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其(qi)中企業研髮投入佔全社(she)會研髮投(tou)入(ru)比重達94.9%、總量居全(quan)國第一(yi)；新(xin)能源(yuan)汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)(xue)儲(chǔ)(chu)能、低空與(yǔ)空天等(deng)新興産業蓬勃髮展，新能源(yuan)汽車産量躍(yuè)居全國城市首(shou)位。

2、行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保(bao)证，但自(zi)由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。