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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💔💞，A股上攻行情仍在路上👠😡🍑💖。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👜，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💌🍄🥔，影响A股的核心因素还是自身结构问题😠。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💋💯，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👠🥬，助力A股“稳中有涨”💟👡。

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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳运行，除美(mei)联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下半(ban)年(nian)，美国和非(fei)美地区的经济动(dong)能(neng)将走向收敛(lian)，主要受美国经济(ji)放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年(nian)的修(xiu)复幅度面临高(gao)政策不确定性以及(ji)上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更(geng)看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或(huo)小于上半年(nian)，建议平衡(heng)配(pei)置。行业层面展望(wang)下半(ban)年，自下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大(da)宗原材料保持谨慎。

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2、該(gāi)報(bào)告稱(chēng)(cheng)，1980 年標(biāo)(biao)普指數(shù)中(zhong)近 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示(shi)，這(zhe)種估值(zhi)方(fang)麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)(shi)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘(ju)子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。