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对于以(yi)伊冲突影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持🤍，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措🥒🧅。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧🥾、美元波动加大的背景下🥝🥾，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力🥾👡🍑🍓。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一🍏🧅💖💖。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业(ye)典礼(li)并发(fa)表演讲时称，他完全支持将美(mei)国新(xin)财年国防(fang)预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

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冲突在周(zhou)末持续，两国相(xiang)互 targeting 能源设(she)施，这一升(sheng)级可能在新的一周进一步冲击全球经济和(he)市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木(mu)兹海峡 —— 全球石(shi)油市场(chang)的(de)关键通道。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💗，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍎🤬🍋💯，回头来看出错率都很高👞🍅💟🌽🥔。不过💋💖，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥥💖😡😠🎒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🧅。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升🥿，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍉、驱逐非法移民带来的冲突🍍💖🥾🧡，都可能会影响到减税法案的推进🥻🧄，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥬😻🍑。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。