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建议在6~8月的半年报季🥬😡👡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😠、PCB💘👿🧡🩱🧅、ASIC芯片、光模块、交换机💗💋👞🍅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑🩲，港股是全球的风险资产的避风港👜🥒🍄🧄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💯。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍆💘。叠加港股互联网、新消费💓👙🍎😈、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍏👝。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💝👿，港股是两类资金的交集。

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成份(fen)股方面，白酒(jiu)、啤酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州老窖、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等多股(gu)跌超3%。

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