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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本(ben)市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能(neng)是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美(mei)国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能(neng)更(geng)长时间(jian)维(wei)持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。

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