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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰(feng)产(chan)预(yu)期下，棉价反弹承压，上方(fang)空间相对(dui)有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的(de)供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关(guan)于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素(su)。目前(qian)看，新棉丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉(mian)种植(zhi)面(mian)积同比(bi)增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺(fang)服产品零(ling)售额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国(guo)主要的(de)棉花进口(kou)国以及(ji)纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影(ying)响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低(di)库存现状，棉价重(zhong)心或有(you)一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或(huo)略有下降，不足(zu)以支撑棉(mian)价(jia)持(chi)续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限。

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7、觀(guān)(guan)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半(ban)年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)(jin)一步深化。氨(an)堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期(qi)行(xing)業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若(ruo)虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的(de)情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需(xu)關(guan)註下半(ban)年昰否存在環(huán)(huan)保(bao)限(xian)産等(deng)外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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1、我们以股东大(da)会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以(yi)及对仓位(wei)的控制，我们(men)构造了定向增发事(shi)件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

2、这可能是(shi)一(yi)种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失(shi)利(li)和小鹏销量一路(lu)滑坡后，许多(duo)批评者认为何小鹏、何涛、夏珩(hang)三人管理不善。何小鹏过(guo)于民主、只关心技(ji)术，另两位则在产品、销售和供应链的(de)关键位置提供(gong)了错误决策，甚至将个人置(zhi)于公司之上。骂(ma)声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。