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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩳，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🧡，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🤍🍓。

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同(tong)时，美元快速贬值(zhi)，触(chu)发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内资(zi)、外资轮番(fan)成为(wei)做多主力。

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1、下半年美国经济增长可能(neng)进一步放(fang)缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需(xu)求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会(hui)议对(dui)经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的(de)经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🥻🥭🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓😻👛、消费🩰🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🥥🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面👞😡，目前利率仍处于较低水平🍌🍒，资产荒趋势依然存在🍆👘💌👚。上半年😡🧅🥕👠🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👅，类似现象在2020年也出现过🤬💖👞🍋🥔，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💞🥦，7月科技风格占优的可能性较大🤬💘🍊👘。