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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压(ya)力。2024年公司境外收入占比首次(ci)超过(guo)国(guo)内，达到53.48%，但境外(wai)毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海(hai)外增长的核心(xin)动力，却遭遇美国2025年2月加(jia)征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外(wai)汇对冲策略屡屡(lv)失效。当海外市场从增长引擎变成风险(xian)源头，65亿(yi)现金储备(bei)也难以覆盖全球化(hua)供应链重构的巨额成本。

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对于一季度公布的(de)“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记(ji)者(zhe)表示，综(zong)合考虑(lv)过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是(shi)固(gu)收类组合等情况，这(zhe)一业绩表现很稳健。

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据估计，中国(guo)占波音现有积压订单的10%。由于中(zhong)美在关(guan)税问题上发生冲突，中国暂停接收波音新飞机。不(bu)过，Ortberg在5月的投资者(zhe)会议上表示，预计6月将恢复交付(fu)。

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分化中(zhong)的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🥥💛😻。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💘😠😈，创下自冷战结束以来最大增幅💟💔😠。

2、以色列(lie)上週五錶(biǎo)示，牠(tā)已將(jiāng)伊(yi)朗的覈(hé)設(shè)(she)施、彈(dàn)道導(dǎo)(dao)彈工廠(chǎng)(chang)咊(hé)(he)軍(jūn)事指(zhi)揮(huī)官作爲(wèi)目標(biāo)(biao)，竝(bìng)警告(gao)説(shuō)這(zhè)(zhe)將昰(shì)防止悳(dé)黑蘭(lán)製造原子武(wu)器(qi)的長(zhǎng)期行動(dòng)的(de)開(kāi)始。伊朗承諾(nuò)將作齣(chū)(chu)嚴(yán)厲(lì)迴(huí)應(yīng)。