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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国(guo)内(nei)到(dao)港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较(jiao)年初预期水(shui)平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区(qu)间，低(di)于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明(ming)显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预(yu)期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影(ying)响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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