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短期来看(kan)，海外(wai)地(di)缘冲突再加(jia)码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色(se)列和伊朗冲突，石油(you)供给约(yue)束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问(wen)题的先抑后扬下，迎来了(le)先涨(zhang)后跌的节(jie)奏，原油(you)在贸易影(ying)响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘(yuan)冲突带来供给端(duan)约束的价格修复(fu)，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性(xing)角度贵金属强于能源。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%🥦💓，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%🍋👜💯💝，可能对后续通胀走势构成干扰🥑🩳。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

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1、我們(men)的研(yan)究錶(biǎo)明，這(zhè)種程度(du)的不確(què)定性(xing)對(duì)齣(chū)口(kou)咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)(lai)了巨大影響(xiǎng)，甚至在未來相噹(dāng)長(zhang)一段時(shí)間(jiān)內(nèi)可能持續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年區(qū)域(yu)增速可(ke)能滑落至4%以下，明年的(de)影響(xiang)可能更大。

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