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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒🧅🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻，关注盈利和分红稳健的银行🍌🧡💘🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜🍅🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍆💞💖🤍，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥿👗🎒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘👠💌🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅😈，下同）和科创板（20%）👘🍎🍄🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👚🍈、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞🍆💕、通信（算力服务+卫星通信）🍆。

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关税水(shui)平正(zheng)在积(ji)极谈判中 —— 本周有(you)两个焦点是(shi)对中国和印度(du)商品的关税 —— 而国会(hui)预(yu)算办公室的报告假设税率不(bu)仅在特朗普任期内保持稳定，而且在(zai)他(ta)按计划离(li)任多年(nian)后也保持稳定。

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他補(bǔ)充道：“我認(rèn)爲(wèi)很有可能達(dá)(da)成協(xié)議(yì)。”特朗普在週日播齣(chū)的******（ABC）新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中錶(biǎo)示，美國(guó)“有可能”介入這(zhè)場(chǎng)衝(chōng)突，儘(jǐn)筦(guǎn)他(ta)指齣美國(guo)“目前還(hái)沒(méi)有介(jie)入”。

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6月16日💝🤬💞💞，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看👝，美指继续下跌并创新低🍅，本周上方重点关注98.80区域强阻力🩳，以下还是偏空头🤬💗，但也要留意转向行情的出现👗，因为节奏分析🥻🍍👢，97.30没跌破前🍇，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作💗💞。周初先关注98.60和98.80一线强阻力👝💗🍇💞。框架思路仅供参考，风险自负👘。

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1、创新药(yao)行情还能火多久？《每日经济(ji)新闻(wen)》记者将这(zhe)一问(wen)题抛给(gei)了10多名受(shou)访者。二级(ji)市场的行情(qing)或许是不确定的，但(dan)中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚(gang)刚开始。

2、此外，大消费🥒😻💓、大科技题材普遍走低🍈🍑💗🧄。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲👄，或有资金在大跌时介入👘👘👜🤬。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。