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这波(bo)行情什么时候会结束？前述长期关注创新药(yao)板块的行业(ye)人(ren)士说，这(zhe)个没法说得准。但可以确定的(de)是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力(li)的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司(si)，现在来(lai)中国“扫货”，单个产品的交易(yi)价(jia)格更低，再加上中国在临床研发效率上(shang)的优(you)势，都让跨国药企心(xin)动(dong)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍈🍒🥭？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥦、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👅🍈🩱💔，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥦😡💞。这种情况下🍒🤍，中国需求也可能更长时间维持低位🍒🥻🥬，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧡。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量💖，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🍑👿。随着生成式AI时代开启🧅🥾🎒，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%💖😈，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🩲🥿、家具类商品零售额分别增长 53.0%🎒👜🥒👝、33.0%🍒、30.5%、25.6%。

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1、银行ETF（512800）基金经理(li)助理张放：我们认(ren)为国有大行(xing)的估值(zhi)尚(shang)未(wei)完全透(tou)支。资(zi)金方面，险资、社保等长期资金持续增(zeng)配银行股，公募新规要求基金减少风格偏离，未(wei)来公募机构有望增持当前深度低(di)配的银行板块。其次，从股息率(lv)角度看，目前(qian)A股大行(xing)的股息率普遍高于4%，H股大行的股息率普遍高于5%，远高于十(shi)年期国债水(shui)平（1．65%），资(zi)产收益仍具备(bei)较高的配(pei)置价值。

2、从国际产业趋势来看(kan)，创新药已成为全球医药市场发(fa)展的主体。根据沙利(li)文全(quan)球医(yi)药市场报告(gao)，2024年(nian)，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元，创新药占比达68.9%。此(ci)外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅(jin)在肿瘤治疗领域(yu)，肿瘤(liu)药(yao)的发展自1940年以来就历经(jing)了(le)化疗、靶向(xiang)药、免疫(yi)治疗+细胞治疗等几次(ci)革命，据沙(sha)利文机构(gou)的预(yu)测，全(quan)球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长(zhang)率预计将达到15.2%。