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关注汽车行业“反(fan)内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修(xiu)复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的利(li)润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射导弹，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击🍒😡👢。以色列军方发言人称🍇🥥👚🥒，伊朗发射了导弹🥔😠🥭🥕，随后以色列全国响起警报😻🍍，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声💗🥝。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷(leng)战结束以来最大增幅(fu)。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上(shang)行，万得全(quan)A指(zhi)数(shu)PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。