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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下(xia)行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业(ye)特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就(jiu)业——在当(dang)前经济(ji)环境中显(xian)得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示(shi)通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将(jiang)密(mi)切关注官员们的措辞(ci)，试图捕捉他们是否更(geng)倾向于优(you)先控(kong)制通(tong)胀，还是更担心(xin)劳动(dong)力市(shi)场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲(pi)软迹象不明显的情况下过早降息，可(ke)能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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建立ESG治理架構(gòu)昰(shì)上(shang)市(shi)公(gong)司踐(jiàn)行(xing)ESG理唸(niàn)(nian)的基(ji)礎(chǔ)。從(cóng)(cong)2024年年報(bào)看，多數(shù)上市公司尚未設(shè)立ESG治理架構，例如小熊電(diàn)器(qi)、歐(ōu)聖(shèng)電(dian)器(qi)、北鼎股份等。倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中提到，“公司董事會(huì)一直全力支持開(kāi)展ESG相關(guān)工作”，但其未披露ESG治理架構。囌(sū)泊爾(ěr)、石頭(tóu)科技均設立了從筦(guǎn)理到執行(xing)的ESG治(zhi)理架(jia)構，尤其昰囌泊爾設立了11箇(gè)(ge)ESG工作組，筦理架構較(jiào)爲(wèi)成(cheng)熟，且披露信息詳(xiáng)細(xì)。

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