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然而🍋👙🍌，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数🍄🍑🥥👠。他强调💗，若通胀目标完整性受威胁🍅，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破🍈，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。

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当地(di)时(shi)间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访(fang)问。访问期(qi)间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延(yan)斯-弗雷德里克·尼尔森讨(tao)论北大(da)西(xi)洋和北极地区的安全局(ju)势等议题。此外(wai)，他们还将讨论(lun)经济发展、气候和能源问题。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大(da)，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期🥝；竞争加剧导致大客户流失风险🍄；AIDC以太网渗透率不及预期。