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2025年下半(ban)年我们看好东南亚数字(zi)经济，并认(ren)为其渗透率会在产品线丰(feng)富和成本优(you)化中提升。我们也认为(wei)电商(shang)板块会在消(xiao)费持续上(shang)升的趋势中增长，按需服务板块也会受益于(yu)国(guo)际(ji)旅游复苏。

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美国(guo)劳工部公布的数据显(xian)示(shi)，5月美(mei)国消(xiao)费者(zhe)价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值(zhi)和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动(dong)力仍显不足。市场分(fen)析人士认为，这(zhe)一数据使得交易员加大对美联储降(jiang)息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两(liang)次，投资(zi)者对美国经济(ji)前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持(chi)高度关(guan)注。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署(shu)股权转让协议，曹龙祥拟(ni)将其所持(chi)济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完(wan)成后，曹飞持有济川控股60%的(de)股权，并通(tong)过济川控股、**济川间接控(kong)制上市公司5.17亿股(gu)股份，占(zhan)上市公司总股(gu)本的(de)56.07%，超过上市公司已(yi)发行股份的30%，从(cong)而触发全面要约收购义务。

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中国创新药企以一系(xi)列亿美元级别授权交(jiao)易、成功IPO和强劲(jin)研发管线点燃了投资热情(qing)，正在迎来自己的“DeepSeek时刻(ke)”。

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1、焦煤方面，本周现货市场弱势运行💕🥭🥔，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨🎒，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨🥥🍋💝。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及🥔，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨🎒💖，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日🍍😡👝；进口方面🥝🍍👜👞💛，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落🥔👅。需求方面，终端钢材需求季节性弱势🥻🍑🥥，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少🥻，上游出货仍旧较为困难🧄，多以让利成交👙。库存方面🍌😡🍍🥔，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨👠🍓🍊，精煤库存增加5.31万吨👗🍒，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨💕，独立焦企库存减少21.32万吨🍒🍇💝🍇👜，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨🍍💖🍌，焦煤总库存减少12.37万吨🍅💘🧄🥥😈，焦煤整体库存去化。综合来看，钢材需求季节性弱势😡🍆💛🥝🥔，钢厂高炉铁水高位回落🩲🍋，双焦的需求更加疲软🍇👄，近期安全生产问题被监管部门再提💟👝💓💯，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高😠，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主🍋🧡，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓🍈😈👅🧄，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落👗🍒💗🍄，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势💋😠👞💕。

2、低利率环境下，红利资产配置性价比(bi)进一步凸显。此外，红利(li)资产由于具备(bei)较强的防御性，适合作为低风险(xian)的底层资产配置。与(yu)此同时(shi)，从投资策略角度出发，对(dui)于近期在成长类资产的投资(zi)中取得收益，并(bing)计(ji)划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配(pei)置方向。