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1、上涨中(zhong)的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催(cui)化下A股(gu)走(zou)强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

2、本(ben)週美股迴(huí)顧(gù)(gu)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)(guo)可以延長(zhǎng)部分談(tan)判(pan)對(duì)手的關(guan)稅暫(zàn)停期，利好美股(gu)情(qing)緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美(mei)股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以(yi)色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避(bi)險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原(yuan)油價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)美(mei)股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲(zhang)。