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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🤍、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製(zhi)造(zao)+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求(qiu)中國資産(chǎn)(chan)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下(xia)流入(ru)港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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一些投资(zi)者上周选择观望，以判断(duan)紧(jin)张局(ju)势将持续多久，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而，冲突的(de)延长和当前敌对行动(dong)的加剧，可能会在周一给风险(xian)资(zi)产蒙上(shang)阴影。在以色列对伊朗(lang)发动空袭后(hou)，MSCI发达市场指数上(shang)周(zhou)五创下4月以来最大跌幅。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%🍊🥔🍍👙🥑。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘👗💛👝。

2、下跌中的回落：美元走强🌽🍈，外资流出🥕🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥝🥒，当前概率不大🍇👅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓🍏，分别为23年和24年5-8月🍏🍑。背后原因类似，均为强美元之下🥭🥬，外资加速流出中国资产🎒🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍒🍉🧄，美元指数从低位101升至107👚😡💕🥥🍎，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💯，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👡👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥🍄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝💋💞🍇，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍆🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝🍑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。