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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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本周市场在金融🥿👢、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥔。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍉🍅，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💓💌🍎，市场或由强势上涨再度转向震荡🥝😠👜🍉。风格方面😻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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高盛缺乏必要的(de)人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)(dang)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司(si)在希臘(là)創(chuàng)建了(le)一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意(yi)爲 “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)(tai)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些(xie)度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)找新的(de)酒店投資項(xiàng)目。該平檯在雅典有(you)大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🩳👅🤬🥻。第四，市场交易和增量资金层面🥾🍅🍆，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖。

2、整体看🍉🌽💕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥑👝💟💘，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👄💗、库存周期、合同负债增速🥬🩰🍈😈💞、二季度行业中观景气度等维度🥻🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡🍓、光学光电子💯👅🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🩲🥻🍋，算力租赁订单持续落地💟🧄💖🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🍈🥿🥬，中报盈利或有改善👅🍌🍄🥭🩲，如汽车👄🥦🥿👞🍉、光伏、自动化设备等👝🌽；3）消费服务领域🩰🍎，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长🩲💗🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电👄🩲、家具、饰品🌽🥑🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🍅💛；此外贵金属👗🍊、燃气🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒😠👘🩳，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善💗💯🍄。