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2025-08-15 17:44:47 作者：秦震略

就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区🍓，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作👡，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区💕👡，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🍊。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🌽🌽。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🩰🥑。与卖空占比类似🩰，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、2025 年上(shang)半年宏观出现反复(fu)，一季度宏(hong)观预(yu)期偏(pian)正(zheng)面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影(ying)响市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩(mo)擦(ca)背景(jing)下美联储主席鲍(bao)威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工(gong)费创(chuang)近几年(nian)来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端(duan)上半(ban)年总体呈现高景(jing)气度，但后(hou)续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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