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3、观点。上半年特(te)朗普交易以(yi)及美(mei)铜溢价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸(mao)易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是(shi)，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励(li)铜(tong)矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注(zhu)的是波段以及由宏(hong)观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注(zhu)两个(ge)时间节点(dian)：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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