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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🤍🌽👛🥦，作为本轮行情的“棋眼”🍎👢🍒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👠，军工、计算机、传媒👘🥦、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👙💌。配置方面🧅🌽🥦，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥦👛。

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1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限😻🥿🍈，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🩳😡🍓🍈，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🥭；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🤬；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅(fu)增长，国内矿山二季度增产明显，随(sui)着海外项目生产的矿石回国(guo)，三季度国(guo)内锂矿供应将明显(xian)提升。整体来看(kan)，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。