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整体看👡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍆🍈👘🩱、6月随着出口增速的收窄👡🧡🥬🍎，盈利预计边际放缓🤍🥒。结合工业企业盈利🥒💖🍌🍓、库存周期🍉、合同负债增速🥝👠🎒👛、二季度行业中观景气度等维度🍍💋💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛🍓，半导体、光学光电子💘、消费电子🧅🍒、运营商🍒👅🥥👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👄，业绩有望改善👡；2）中游制造领域🩱🍊🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲🧄🥔💖，如汽车💋🥾🍄💌、光伏、自动化设备等💖🥝👘🥝🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅、农副产品💖👚😻💞、家电、家具、饰品👠😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力、农化制品🍉💗🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲💘。

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6月29日🧄💘🥔🩱，成都先导（688222）发布公告称🥥🩱，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、紫光国微：2025年6月27日💗🩳👙，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股👝，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股💛💘👘🩰，最低成交价为63.67元/股🥒，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）🍆🩱💛。

2、7月(yue)增量資(zi)金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。