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展望7月🥕🍉👝💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽💝🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技💌、消费💋🥕🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💘💘🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🥒💖🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🍊👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此总的来看🥕，在七月至八月的业绩披露窗口期🍊，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍑，概率在进一步提升👄😡。要形成增量资金正反馈机制👿，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👡，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍈🥻🍍。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低(di)于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。

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本周，基本面(mian)因子在各(ge)行业表现分化，净资产(chan)增长率因子(zi)、每股净资产(chan)因子和每股经(jing)营利(li)润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市(shi)值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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