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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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具體(tǐ)到今年而(er)言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速(su)衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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