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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平😡。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议🍓🥭👿👠💯，欧盟关税谈判有望延期😠💓🍍🍈🍆。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍅🤬。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击🍒🍆👡👢🥭。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬👡🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩰🍓🥥。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛，算力供应链（AI服务器💓🩲、PCB🍊💝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍋；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞😠，品类方面建议关注AI眼镜🍎🍍👙🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻😠🍏💔，港股是全球的风险资产的避风港🤍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙🩰🥾，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩰💌。

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从时间成本(ben)及行情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费等(deng)热门方向可能已(yi)经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技领域机会(hui)。

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1、自(zi)年初以來(lái)，道瓊(qióng)斯美國(guó)航空公司指數(shù)下跌了近20%。美國聯(lián)郃(hé)航空咊(hé)達(dá)美航空的股票分彆(biè)(bie)下跌了22.46%咊20.37%，而美國航空咊捷(jie)藍(lán)航空的股票(piao)分彆下跌了39%咊超過(guò)40%。今年4月，達美航空、美國航空、西(xi)南航空(kong)咊捷藍航空都(dou)相繼(jì)(ji)撤迴(huí)了2025年的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。

2、悲剧在于，加(jia)州高铁的基(ji)本(ben)概念本极具合理(li)性。洛杉矶和旧金山是两大(da)都市(shi)区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额(e)（相较于飞机），竞争压低了(le)机(ji)票价格。在这种距(ju)离下(xia)，许多乘客更(geng)青睐火车的舒(shu)适性而非飞(fei)机的速度，也更看重火车站比(bi)机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺(nuo)等中间城(cheng)市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和(he)萨克拉(la)门托的支线，以及延伸(shen)至圣地亚哥的线路(lu)，都(dou)能相对轻松实现。