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1、北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数(shu)超预期，资本开(kai)支维持(chi)或(huo)上修，打消(xiao)市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用(yong)商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文(wen)中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基(ji)础设(she)施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外(wai)通信板块(kuai)厂(chang)商大多进行全球化布局，因此我们(men)认(ren)为较大(da)概率能够绕过(guo)关税较(jiao)高的生产(chan)地，需要承担的关税(shui)有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影(ying)响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 🥝🥕，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元🩳🥦，日均量能较上周相比有一定放大🥒🍋😠💝👝。