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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡🧅🧡👗🤬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡💗🍅，大盘风格略占优。第二🍆👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍊🎒。行业选择层面🍒🥒🩰，展望7月份🍄🍇👡💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄👗👞🥒🥾、库存阶段💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝。结合中观景气🍋💞💓、盈利能力👅、筹码分布💌🥥👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）💋👡、机械（自动化设备）🧅🌽🍓🌽、医药生物（化学制药）👅🧄、国防军工🍓😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥭🥔🩳、计算机等🍋。赛道选择层面🥭🍏🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯😡🥔、国产算力💗🍈、非银金融😻💌💯🤍💓、国防军工🧄🍉🩳、创新药。

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“我们公司成立以来，一直聚焦于购物中心投资、开(kai)发(fa)和运营(ying)管理，业务模式比较‘重’，太(tai)需要(yao)这样的融资工具了。”丁力业(ye)举例，比如前湾印(yin)象城的建(jian)设耗资20多亿元，靠租金收回投资，周期十分漫长，而有了这一工具(ju)，能够将公司的存量资产(chan)盘(pan)活，不仅降低企业的(de)负债率(lv)，募集的资金还能投入到新的(de)投资中去，让沉淀资金(jin)“滚动”起来。

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勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)(rao)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部分，也使(shi)即將(jiāng)于(yu)北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非(fei)辳(nóng)就業(yè)報(bào)(bao)告更受(shou)矚目。經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)計(jì)，報(bao)告將顯(xiǎn)示(shi)美國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的(de)13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥕🥕，家用电器和音像器材类🥿🥭💓😻、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长👅👛💞👗，需求提前释放😡🍊。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🩲👜。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥝，对电器出口将形成不利影响😡💓🥦。因此家用电器行业的销售端🍑🩰、生产端或有降温💋💖，相应地影响社零和工业增加值。

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1、这种不确定性的一个迹象是🥥🤍，包括通用汽车（GM）👢🥕🥭🧅👅、美国航空（AAL）🍏、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🩳😻，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末位。