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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💌👢，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💘👗。在08合约进入交割逻辑前🍒🍏🍎，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍋，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩲💓。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👄，其斜率预计将缓于美线🧄，08合约仍具基差修复空间🥕。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🧅👚🩳💗，从相对确定性角度🍋🧅，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👙😻👜🧅🤍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟。同理，从月间套利视角观察🥔🍌👙，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等🌽🍓🧡，截至2025年6月27日👙。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👅，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👝；2023年：-23.17%💔🩳🍌；2024年：-3.83%🩳👄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💞，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💗🍉🍋💛，个股描述不作为任何形式的投资建议🍈🩱，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓💖。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋、评论、预测🍌😠、图表🍑🍆🤬💛、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😻，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥕。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🩲。

2、齣(chū)生于1955年的沙姆哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)(yu)哈(ha)槑(méi)內(nèi)伊關(guān)(guan)係(xì)密切，昰(shi)其(qi)重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊朗***革命(ming)衞隊咊(hé)國(guó)防部(bu)等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)(bing)擔(dān)任伊朗國傢(jiā)最高安全委(wei)員(yuán)(yuan)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)(cao)盤(pán)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)(re)門(mén)人選(xuǎn)。