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中东(dong)局势本(ben)周急剧升温。6月13日(ri)，以色列对伊朗(lang)核设施发动空袭，导致国际油价直线(xian)拉升，美(mei)油盘中(zhong)涨幅(fu)超6%，布油(you)盘中涨超5%，创下近三(san)个月(yue)来(lai)最(zui)大单日盘中涨幅。这一突(tu)发事件(jian)导致全球金融市(shi)场(chang)剧烈震荡，美股股(gu)指期货(huo)应声跳水，避险资(zi)产黄金价格快速上涨(zhang)。市(shi)场(chang)分析师普遍认为(wei)，此次事件不仅推高了短期油价，更可(ke)能改变(bian)全球能源市场的(de)长期格局，因为霍(huo)尔(er)木(mu)兹海峡的航运安全再(zai)次成为焦点。能(neng)源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元(yuan)/桶的心理关口(kou)。

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【数(shu)据·估值(zhi)】本周(zhou)整体A股(gu)估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车、国(guo)防军工(gong)和有色金属估值涨幅(fu)居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说💔，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”👜。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰，A股在上涨中较港股弹性更大💋🥿🍈🍅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰，因此对流动性和资金变化更为敏感💛👞👞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍑👅👜，分别为14-15年和19年🧡👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥥👘🥾🍍🧅。A股经历13年TMT牛市后🥬，14年回调盘整👿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍅🤬🥿。之后的收敛主要来自政策催化🧅💞🧡，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍍👗🩱，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥔🥦，央行2🥔👗🍊、4月两次降准🥕🍓💛😠，3、5月两次降息🥕；地产方面🍎👠🍓，14年6月开始地方陆续放松限购政策👗🩳💔，14年9月央行明确放松首套房认购标准💯👞；产业政策方面💝🥾🧡💗😡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥿。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩲😈。（2）19年初内外部环境转好🥬🍅🥻，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👘。外部方面💖，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🥝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💕😈🧡🎒；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧡🧡🎒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧅👜，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥬🍓🍑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💔🍌，恒生指数20%💖，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄🥻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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