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2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低(di)位(wei)运(yun)行(xing)的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电(dian)信(xin)运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大(da)的(de)北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。