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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、本周市场各指数全面上涨🥿👞🍊🤍😈，上证综指上涨1.91%🌽💯👿🍋，上证50上涨1.27%👡，沪深300上涨1.95%😠🍌🤍🥥，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。