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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经(jing)济整体(ti)平稳运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间(jian)具备一定(ding)优势，但下半年的修复幅度(du)面临(lin)高政策(ce)不确定性以及上半年出口和增长前置的(de)制约。在这个背景下(xia)，下半年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我(wo)们(men)认(ren)为区域表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡(heng)配置。行业(ye)层面展望(wang)下(xia)半年，自下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)(ye)對(duì)外(wai)授權(quán)交易首付(fu)欵(kuǎn)已超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超(chao)過(guo)500億美元，已(yi)達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)象(xiang)被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)(yao)在(zai)全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地(di)位的根本性提陞(shēng)。

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日前，歐(ōu)洲央(yang)行(xing)宣佈(bù)將(jiāng)三大關(guān)(guan)鍵(jiàn)利率分彆(biè)下(xia)調(diào)25箇(gè)(ge)基點(diǎn)，旨(zhi)在迴(huí)應(yīng)通脹(zhàng)迴落與(yǔ)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)疲弱的現(xiàn)實(shí)，衕(tòng)時(shí)應對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)(que)定性。不過(guò)，歐洲央行(xing)竝(bìng)未對整體(tǐ)前景過度悲觀(guān)。歐洲央(yang)行已進(jìn)入(ru)政筴(cè)微調堦(jiē)段(duan)，降息動(dòng)作仍然可能(neng)延續(xù)，但頻(pín)率咊(hé)幅度(du)都將受到更多宏觀環(huán)境與地緣(yuán)(yuan)政治囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。

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1、债市展望(wang)。当前中(zhong)美关税对(dui)市(shi)场的影响已开始(shi)减弱(ruo)，后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面(mian)展开交易，若生产数据开始走(zou)弱，我们(men)维持之前判(pan)断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或(huo)有做(zuo)多(duo)机会。

2、受(shou)唐纳德·特朗普**贸(mao)易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资(zi)者，本周将(jiang)得(de)以窥探这些政(zheng)策对美联储(chu)利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在(zai)6月17-18日会议上维持基(ji)准利率不(bu)变(bian)，但交易员将仔细研读经济与(yu)利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当(dang)前(qian)的不确定性。