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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力(li)租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信(xin)号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元🍄🥬👅🍊🍎，同比增长40.98%🥕，归属于母公司净利润5.07亿元👘，同比增长96.79%👛，扣非后净利润4.84亿元💟🥬🥿🍅，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元🍏，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元😡😈💖，同比增长55.23%🍑🍈🩲🤬。无极系列产品销售收入8.57亿元🍄🍅👞，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元👝，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%🍍👢🍒，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元，同比增长119.48%🥔👗💘。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元👘，同比增长56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长65.37%👠🍅💔。公司综合毛利率18.09%，同比提升0.38个百分点🥻。此外🍊🍅💕🥦，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。

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何杰(jie)表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热(re)带(dai)雨林中自然会(hui)诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服(fu)务支(zhi)撑，深圳作为国(guo)内三大金(jin)融(rong)中心城(cheng)市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上(shang)了腾飞的翅膀”。

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广发证券指出👡🍆，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振💛。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🥥😠🍉，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👗👄。

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1、5月(yue)份，货物进(jin)出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口(kou)22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下(xia)降3.8%。1-5月份，一般贸易(yi)进出(chu)口(kou)增长0.8%，占进出口总额(e)的比重为64.2%。民营企业进(jin)出口增长(zhang)7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点(dian)。机(ji)电产品出口增长9.3%，占出口(kou)总额的比重为60.0%。

2、高额的研发投入是为了保持技术领先，提升产品竞争力👙🍒🍄，但其经济效益的转化存在滞后性；而销售费用的大幅增长则反映出公司在市场推广与渠道建设上的激进投入，短期内对利润形成明显挤压。