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随着百年变局加速演进👢🍍🍑，国防军工投资逻辑持续强化👿👢💟，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍇🍋🥒，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👜🥭👿，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💓😈🩲。

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有分析认为，本轮银行板(ban)块的不断新高，不是(shi)简单的估值(zhi)修复，而是一场关(guan)于“中国经(jing)济韧性+银行业转型成(cheng)效+市场认知升级(ji)”的三(san)重共振。

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2、需求：不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，2 庫(kù)(ku)存：倉(cāng)單(dān)庫存環(huán)比減(jiǎn)少0.6萬(wàn)噸(dūn)(dun)至11.8萬噸(dun)；全國(guó)主流市場(chǎng)不鏽鋼89倉庫口逕(jìng)社會(huì)總庫存週環比增加2.3萬(wan)噸至114.6萬噸，其中300係(xì)環比增加0.5萬(wan)噸至68.6萬噸。國內(nèi)咊(hé)印尼均有減産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需(xu)平衡，但從(cóng)目前的庫存錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，成(cheng)品弱于原料(liao)，利潤(rùn)環比下滑。新能源(yuan)方麵，週度三元材料(liao)庫(ku)存環比減少348噸(dun)至14857噸，週度電(diàn)芯産量環比減少0.8%至23.27GWh，其中鐵(tiě)鋰(lǐ)環比減少0.7%至15.93GWh，三(san)元環比減(jian)少1.1%至7.34GWh，5月新能源乗(chéng)用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示(shi)：“以色列与伊(yi)朗之间(jian)的(de)冲突升级，包括(kuo)对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在(zai)全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每(mei)日有 2000 万桶石(shi)油通过 —— 如今处于地缘政治的(de)刀刃(ren)边缘。”

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💟，促消费、扩内需相关政策持续推出👡🥻😈💛🥒，行业复苏前景值得期待😈🥝💟👝。虽然政策效果传导需要时间🥻🍆，消费场景受限导致行业短期仍然承压👞，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👢🍋🍈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👚💌💞，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍅🍍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、与美元的谨慎走势相比🍍😻，一些与风险正相关的货币则展现出小幅上涨的态势💟🥿👢。澳元和纽元在周一均录得小幅升值🎒👝🍋，而作为石油出口国的挪威，其货币克朗更是上涨0.3%，创下2023年初以来的最高水平。油价的上涨为石油出口国提供了支撑🍓🍇，但也凸显了全球汇市在当前复杂环境下的分化趋势🍉👘👠🥔。