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展望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对(dui)积极的态度。主要利(li)好的因素包(bao)括：（1）周(zhou)期上，与美国的经(jing)济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但(dan)我们(men)的行业分(fen)析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国(guo)和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削(xue)减(jian)美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政(zheng)策利好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防御且也(ye)能在财政转(zhuan)向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为(wei)主线。

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展望A股后市，中国银河证券认为，短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍄🍅🥦，投资者需重点把握结构性机会🍈🩲。长期来看💋💯，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💯💔，但在政策持续发力下💌，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🤬👠，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💯。

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