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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机💯、双盲🥻、安慰剂对照🥑👅、多中心III期临床试验”的伦理审查批件💖🥾🍊，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定👿，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）👢。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究👡👘🍓。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)維(wei)持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利(li)率下(xia)行與(yǔ)資(zi)産價格上行(xing)**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資(zi)産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅(hong)能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重(zhong)點在于(yu)通脹咊EPS的迴歸，在(zai)觀測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底(di)倉(cang)+小盤成長的啞鈴型配(pei)寘思路。

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1、2💛🍈、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🩲、电力设备🍏🧡、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💕💌💗😈，多年来港股持续低于A股🤬🍌💗🎒，截至6/13，万得全A PE（ttm🍄，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💞👠，高于恒生科技的20倍🥬😡💗。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💞，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩱💋，4月初经历关税冲击的下跌后🩳🤍💖💖，恒生指数PE 8.9倍🤬🤍👞💗、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥒👅。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍆，通过整体法计算行业PE🧅🍎😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥭🍊🍌、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👢、家电（9%）🧡、银行（12%）💯💞🍒、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与(yu)此同时，国内科技产业在AI商(shang)业化、云计(ji)算等(deng)领域的突(tu)破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯(xun)、阿(a)里等核心成分(fen)股盈(ying)利能力的稳步提(ti)升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降(jiang)息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下(xia)，恒生(sheng)科技指数作为(wei)中国新经济核(he)心(xin)资产(chan)的(de)代表，其长期配置价值正日益凸显。