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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面(mian)，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币(bi)宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放(fang)松首(shou)套房认购标(biao)准；产业政策方(fang)面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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