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6月29日晚👘😻💞，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👛😡，本次交易预计构成重大资产重组🍇🍅，不会导致公司实际控制人变更👘🍌😠🍅😈。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛💝🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🍑😡💕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌🥿👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩰😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍓🩳，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%💟🍍💓，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强👙。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨🍑🩳👞，目前政策执行仍有待观察。

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这不仅仅发生在石油市场🧅🥾🥥。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🤍，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💓😈🥝🤬🍋。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场💯。

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1、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末😠，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员💔🥾，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。

2、从行业表(biao)现层面，政治局会(hui)议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑(zhu)材(cai)料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议(yi)后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。