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对于以伊冲突影响🥥🥻🍇，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🧡🥔，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👡，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💕，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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