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短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)(ji)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃(huang)金價(jià)格今年在美債(zhài)信用(yong)持續(xù)性問(wèn)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎來了(le)先漲(zhǎng)(zhang)后跌的(de)節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)(xiang)需求的前景(jing)約束(shu)下，也經(jīng)歷(lì)(li)了漫長(zhǎng)調(diào)整期，此次中東(dōng)地緣衝(chong)突帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角(jiao)度貴(gui)金(jin)屬強于能(neng)源。

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6月16日🍅🥦🥕，上周五💛💔🍋，英国首相斯塔默表示🩲，英美贸易协议的达成已经“没有任何障碍或意外”，并暗示协议可能很快就会完成🍇🍒。“我希望我们能尽快完成这项协议。协议的实施过程中没有任何意外，所以我们没有遇到任何障碍或问题。”斯塔默**正试图敲定与美国的贸易协议细节。该协议的大致框架已于今年5月达成👘🍑🍏，目的是在美国总统特朗普推出更高惩罚性关税之前抢占先机🥭👠👜。虽然英国是首个与特朗普**达成此类协议的国家，但当时将一些具体条款留待后续谈判👅😻👜。斯塔默最新表示💔💗，“我们目前正处于执行的最后阶段。我非常高兴我们达成了这项协议。我们正在实施该协议，但已经接近尾声🥾，我希望我们现在能很快完成整个流程。”

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强💛。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点🥔🍆🤍🥭。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🩳🍄🤬💝，累计跌幅近24%🥻🍓👛，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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1、债市展望🤍🥭。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍅👛👛🍆💓，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🍄🥿，如果说5月债市震荡🍉，那么6月债市或有做多机会。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍄💛，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥻💖👞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😡；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥿🍅🥦💞，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍍🍓🥥💋。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。