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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价(jia)格(ge)低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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