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展朢(wàng)后市，陳(chén)爲(wèi)昌認(rèn)爲，近期焦煤價(jià)格齣(chū)現(xiàn)一波(bo)反彈(dàn)，從(cóng)交割(ge)囙(yīn)素來(lái)(lai)看，目前(qian)倉(cāng)單(dān)成本在830元/噸(dūn)左右，由于獨(dú)立(li)焦企庫(kù)存及焦煤鑛(kuàng)山(shan)庫(ku)存難(nán)以快速去(qu)化，煤焦(jiao)供需(xu)偏寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)難以改變(biàn)(bian)，預(yù)計(jì)期貨(huò)(huo)價格反(fan)彈(dan)高度有限(xian)，中期仍鬚(xū)警惕價格進(jìn)一步下跌(die)的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在(zai)建(jian)数据中心容(rong)量可(ke)支撑未来2-3年投(tou)产量维持高(gao)位，即未(wei)来2-3年内美(mei)国商业用电有持(chi)续增长动力。从(cong)电力供给侧看，当(dang)前对煤电环保要求(qiu)放(fang)松，煤电延迟退役(yi)，边(bian)际上(shang)缓解了部分供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关(guan)税等政策(ce)不利于电力供给释放；此(ci)外，气电由(you)于产能紧(jin)缺、交期拉长，3-4年内投(tou)产(chan)新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转(zhuan)，看(kan)好远期批发电价继续上行。

2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此(ci)前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。