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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👗🌽；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👝💝，港股于4月7日跳空低开👞🍑👗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍏🍌😡🧡，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇(ge)月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥒💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🤍👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🥕💌💛，在科技💘、消费👄🥻🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍👠💝，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👙🍍🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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美国总统特朗普表(biao)示，他(ta)认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在(zai)此期限(xian)前与美国达(da)成协议，以避免被(bei)征收(shou)更高关(guan)税。他在接受福克斯(si)新闻采访时(shi)表(biao)示：“我认(ren)为不需要延(yan)长” 。随后他补充道：“我也可(ke)以延长，没什么大不了的。”在此之(zhi)前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为(wei)”，包括延长或(huo)缩短(duan)。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🍈🍑👿🥕。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥥，对市场持中性态度🍏。

2、自曾女士在(zai)社交平台发布实(shi)名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频，主要涉及对举报结果的追问、婚(hun)恋过程以及对离(li)婚诉讼(song)的解释和责问等内容。