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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成(cheng)长(zhang)性(xing)。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告(gao)称(cheng)，公司股票将于6月16日停牌一天，6月(yue)17日复牌。公司股票自6月17日(ri)开市起撤销退市(shi)风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易(yi)价格日涨(zhang)跌(die)幅(fu)限(xian)制变更为10%。这意味(wei)着(zhe)，公司即(ji)将“摘星脱帽”。