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何杰表示，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu)，关键(jian)在于抓好落地落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做(zuo)到“顶层设计与地(di)方首(shou)创”的有机结合。

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2🥒、估值：港股更便宜😈，结构上汽车🩰🥒💋、军工👢😠、电力设备🍒🥑👗、电子等行业较A股估值更低🩳🥒👢👝😡。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💗💖👝💓，万得全A PE（ttm👗🧅，下同）19.3倍🍇，上证指数14.6倍💞🍅，沪深300 12.7倍🧄🍒，均显著高于恒生指数10.6倍🍌👿，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🎒🥾🩰。从相对水平来看👛👚🥾，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👛、35%分位👄🎒，4月初经历关税冲击的下跌后👢🍆💗👗🧅，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💋👛🩳、24%分位🧅。结构上看🍎🧄👞，取同在A😡、H两地上市的公司💝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥒💯👿🍈、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👛，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍆、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式(shi)修(xiu)复。我们继(ji)续提示，新消费(珠(zhu)宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在景气(qi)预期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高(gao)举高打，股价上(shang)行趋势未(wei)结束。短期高位波动加剧，但还不(bu)是中级别风险。但(dan)我们仍审慎(shen)看待(dai)新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行情已(yi)扩散至低性价比区域，指向休整(zheng)波段。

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1、有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新(xin)高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知(zhi)陞(shēng)級(jí)(ji)”的三(san)重共(gong)振。

2、“根据近期海外投(tou)资者的(de)反馈，部分外资开(kai)始流入港股，尤其(qi)是来自亚(ya)洲区(qu)域的外资。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市(shi)场预测，显示出对中国经济和市场的信心。”路博(bo)迈基金称(cheng)。