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债市展望👝🍏。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🩲，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🍄，那么6月债市或有做多机会👄🍄🥥。

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周三，财政部(bu)长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人(ren)，但(dan)也有一些共和党人(ren) —— 提出了债务问题。

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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元👡🥥👢🩲💟，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股👿。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿🍆👞。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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【主题·风(feng)向】火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下(xia)的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备(bei)突出的(de)价格(ge)优势。在(zai)服务升级(ji)层(ceng)面，火山(shan)引擎推出(chu)了(le)火(huo)山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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1、把握(wo)市场东(dong)风，继首只“药ETF”（562050）发行成立，并官宣即将(jiang)于6月19日上市交易之际(ji)，华宝基金(jin)又迅捷(jie)启动港股通(tong)创新药ETF（认(ren)购(gou)：520883/上(shang)市：520880）的(de)发行。自本周(zhou)一(yi)（6月16日）起，该产品(pin)重磅(bang)开售，旨在帮助投资者有力把握港股创新(xin)药市场(chang)的战(zhan)略性投资机(ji)遇。据悉，港(gang)股(gu)通创(chuang)新药ETF以(yi)恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）为标的指(zhi)数，高纯度聚焦创新药产业(ye)链，截至2025.5.30，指数中前十大(da)成(cheng)份股合计权重已达75.63%。

2、美国需求面临不确定性，关税(shui)风险或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大(da)学数据，2025年以来消费者信心指(zhi)数正在持续(xu)走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重新定价策(ce)略以(yi)应(ying)对关税的(de)影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此(ci)外，部分品牌已开始提前(qian)在关(guan)税缓冲期内引(yin)入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定(ding)的滞后，我们预计或对2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎。