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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🩳，打消市场此前部分担忧🍉，AI基础设施投入持续性超预期👿；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💖🍎🧅🍒。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期😠🎒🥾🩰。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👢👝🍉🩲，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💓，需要承担的关税有限🍈🩲🥬🍋🌽；且企业大多定价权较强👢💯，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户💝🩱🩱👄，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥾💞👜💟。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第(di)三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比(bi)如，截至(zhi)2024年末，泰康資(zi)産(chǎn)筦理資産總(zong)槼(gui)糢(mo)超4.2萬(wàn)億(yì)(yi)元，其中受(shou)託(tuō)筦理的第三方資産總槼(gui)糢超2.5萬億(yi)元。

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雖(suī)(sui)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計算完成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資(zi)額(é)(e)超過(guò)90億(yì)元。

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2． PTA：本(ben)周PTA价格震(zhen)荡僵持后周五(wu)跟涨，现货(huo)周均价在4875元/吨，环比下跌(die)0.1%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升(sheng)1.7%。截(jie)至6.13，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下(xia)降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤(di)丝产销大幅放(fang)量(liang)，快速消化涤丝库存，TA基本面供增需弱，难支撑上涨行(xing)情(qing)，关注成本端(duan)原(yuan)油价格变动。

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1、周一（6月16日）早盘，国防军工大涨后(hou)出现分化，国睿科技领涨超(chao)6%，联创光电、华丰科技大(da)幅跟涨；前一交易大涨的际华集团、中航成飞回调居前。

2、尽(jin)管公司与大族(zu)控股诉讼案件和解并(bing)执行完毕(bi)，被冻结的(de)主(zhu)要银行账户已(yi)经被解除冻结，但公司及全资子公司南通(tong)同洲(zhou)电子有限责任公(gong)司等彼时仍存在其他银(yin)行(xing)账户被冻结资金的情形。截至2024年4月20日，该种其他风险警示情形尚(shang)未完全消除，公司股票交易被继续实施其他风险警示。